无意中听到Robertino Loretti的歌声，他也开始跟着唱……结果发现，他的声音比唱片里那个意大利人的声音还要好听！年轻的音乐老师瓦尔瓦拉·斯捷潘诺夫娜（Varvara Stepanovna）尽了一切努力，让儿童合唱团的领队格拉乔夫大师本人能够听到尤拉（Yura）, 一个暴君和天才！很快，尤拉和他的声音将闻名全国！儿童合唱团将从根本上改变歌唱儿童的命运，也将改变成年人的命运……从外交官到老退伍军人，从轻歌剧院的独奏者到物理学家发明家，感谢合唱团，他将遇到一生挚爱。.
柳别尔齐。 1973 年，音乐老师瓦尔瓦拉·沃尔吉娜 (Varvara Volgina) 偶然听到了七年级学生尤拉·索洛维约夫 (Yura Solovyov) 独特的声音。她说服尤拉在亚历山大·格拉乔夫的指导下参加儿童合唱团的试镜。但尤拉断然拒绝。物理学家安德烈·维特罗夫（Andrei Vetrov）带着女儿参加合唱团，遇到了他的学校恋人拉里萨（Larisa），她是独奏家凯莎·拉里奥诺夫（Kesha Larionov）的母亲。格拉乔夫的长期竞争对手、民间乐团团长库拉科夫向他的上级讲述了女孩拉达的事，她因对格拉乔夫的爱情不幸福而自杀。剧目委员会主席卡波克利皮科夫接到关闭合唱团的命令。
瓦尔瓦拉并没有放弃带尤拉去参加格拉乔夫合唱团试镜的尝试。她邀请男孩去轻歌剧院。演出结束后，受到启发的尤拉背下了所有的咏叹调。戏剧艺术家德米特里·哈维尔（Dmitry Javier）是格拉乔夫合唱团的第二任合唱团指挥。祖父带尤拉去参加合唱团的试镜。尤里诺的歌声引起了大家的笑声。格拉乔夫要求尤拉在现场演唱《快乐赋格曲》的独奏部分，但男孩不认识音符……
Yura 被接纳进入合唱团！但格拉乔夫提出了一个严格的条件, 尤拉必须记住合唱团的所有部分并掌握视唱练耳。深受文化部长喜爱的电视导演拉普捷夫来到合唱团排练。合唱团受邀在“年度歌曲”音乐会上表演“鳄鱼吉娜之歌”。格拉乔夫任命谦虚的蚱蜢代替凯莎担任独奏家。但很快，蚱蜢的声音开始经历与年龄相关的突变……尤拉成为独奏者。
在《年度歌曲》拍摄前几天，Yura 被 Lyubertsy 流氓殴打, 脸上有很大的瘀伤！凯莎·拉里奥诺夫正在尽一切努力重新获得独奏家的地位。他邀请尤拉参加他的“生日”，尤拉失声了。合唱团指挥帕修克演奏了库拉科夫·格拉乔夫改编的《鳄鱼吉纳之歌》。合唱团在奥斯坦金诺的演出正处于危险之中......
合唱团在奥斯坦金诺的演出取得了胜利。在年度歌曲的历史上，这是第一次，他们被要求演唱作为加演。全联盟的荣耀落在尤拉身上。合唱团的音乐会提前一年安排。尤里的学校被记者包围，每个人都梦想着和他成为朋友。看到拉丽莎和安德烈在一起，凯莎向身为外交官的父亲讲述了她母亲的外遇，并强迫她与情人分手。蚱蜢在电视上看到合唱团表演了他应该唱的歌曲，他无法忍受……尤拉在视唱练耳考试中“不及格”，被合唱团开除。
尤拉恳求格拉乔夫带他回到合唱团，承诺学习一切并重新参加。但格拉乔夫是无情的。拉丽莎和安德烈明白，他们不能没有彼此。孩子们卡蒂亚和凯莎指责他们背叛。合唱团正在为革命歌曲比赛做准备。瓦尔瓦拉（现在合唱团的伴奏者）偶然遇见了作曲家西涅尔斯基。他根据爱德华·巴格里茨基的诗歌为合唱团创作了一首新歌。但文化部在演出前禁止了这首歌......
合唱团前往先锋营“小鹰”参加国际音乐节。 Yura有生以来第一次看到大海！在集中营里他开始了完全不同的新生活。拉丽莎护送凯莎到营地，告诉她的丈夫瓦迪姆她要离开他。瓦迪姆试图阻止她。拉里萨和安德烈再次分手，这次是因为他回归的妻子……尤里娜的母亲和她的伴侣鲍里斯将他们的祖父送到兹韦尼哥罗德的一家疗养院接受治疗。疗养院原来是疗养院，从此再也没有回头路……
在《小鹰》中，格拉乔夫让尤拉准备了最复杂的声乐部分。在一座废弃的教堂里，尤拉和合唱团唱着卡奇尼的《万福玛利亚》。当局立即意识到了这一表现。拉丽莎来到海边是为了靠近她的儿子。他在一家烤肉店找到了一份洗碗工的工作，却不知道安德烈和他的女儿住在附近的一片野生海滩上。尤林的祖父彼得·伊里奇在疗养院遇见了他的战友，并劝说他逃离那里。
在《奥尔约诺克》的最后一场音乐会上，格拉切维特乐队没有表演当局强制要求的儿歌，而是表演了歌剧《纳布科》中最复杂的合唱。一位在教堂听到唱诗班歌唱的意大利记者写了一篇热情的文章。报纸很快就落在了文化部的办公桌上。逃离营地的凯莎正在寻找他的母亲，但他被发现并与警察一起返回。父亲让凯莎相信拉丽莎患有精神疾病，这意味着根据法庭的说法，他的儿子将继续和他在一起。老人设法逃离疗养院。他们到达了遥远的费多里诺村庄……
合唱团没有赢得欧洲之旅，而是被派往 BAM 举办音乐会。格拉乔夫试图抗议。拉里萨和安德烈一起从南方返回莫斯科。突然，安德烈被解雇并很快被捕。凯莎确信这是他父亲的杰作。在 BAM，尤拉的声音开始出现问题。他认为他感冒了。回到莫斯科，尤拉听到了医生可怕的判决, 与年龄相关的声音突变已经开始……
与声音一起，尤拉失去了生命的意义！吃完冰淇淋后，他病得很重。合唱团与新任独奏家瓦莱里克在“年度歌曲”中成功表演，但格拉乔夫侮辱了文化部的新任主管。卡波克利皮科娃向上级递交了一个文件夹，里面有积累的格拉乔夫有罪证据。迫害始于报纸。合唱团与库拉科夫乐团“合并”。格拉乔夫被迫离开。
瓦里亚说服格拉乔夫组织一个新的合唱团，但他已经没有力气重新开始了。瓦里亚没有放弃，并在柳别茨学校组建了一个新的合唱团。尤拉从莫斯科逃到了他的祖父那里，来到了费多里诺村，在这里他遇到了仍在等待战争中的儿子的老阿克西尼娅。阿克西尼娅展示尤拉的信件和她儿子的诗。哈维尔在村里组织了一个由老退伍军人组成的合唱团。很快，老人们就收到了 1975 年 5 月 9 日在莫斯科举行的音乐会上表演的邀请。尤拉出乎意料地为自己写了一首歌……
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